Suivi des paiements et des avoirs
L'option "paiements et balances client" ajoute une case pour comment chaque facture a été réglée. Vous pouvez marquer une commande comme déduite du compte client ou réglée par espèce/chèque/CB/virement. Par défaut, les commandes sont considérées comme "non livrées" et ne sont pas comptées dans le compte client. Vous pouvez définir le mode de paiement dans la page facture, ou dans la page paiements.
La page paiement vous affiche le total des règlements de la semaine. En allant dans les paramètres/exports, vous pourrez exporter un tableau Excel des ventes par mode de paiement.
Vous pouvez spécifier le montant réglé par le client. S'il y a une différence avec le montant de la facture, un avoir sera généré. Vous pouvez enregistrer un rechargement de compte fait par le client (par exemple une avance par virement). Le client peut consulter son compte et voir son solde en ligne. Le solde est aussi annoncé sur les factures et les tickets de caisses.
Vous pouvez lister les clients dans le négatif dans la page "clients" en triant par la colonne "balance".
